YPF colocó un bono por US$1.200 millones y logró una fuerte demanda internacional
La petrolera argentina volvió al mercado internacional de deuda con una emisión a 2035.
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Recibió ofertas por US$2.200 millones y consiguió el diferencial de tasa más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
YPF volvió este miércoles al mercado internacional de capitales con una emisión de deuda por US$1.200 millones, en una operación que representa el mayor monto colocado por una empresa argentina en el exterior en los últimos 11 años.
La compañía emitió títulos con vencimiento en junio de 2035, a un plazo de nueve años.
El bono tendrá una tasa de interés del 7,55%, mientras que la tasa efectiva se ubicó en 7,85%. El diferencial frente a los bonos del Tesoro estadounidense fue de 300 puntos básicos, el menor registrado por YPF en este tipo de operaciones.
La demanda de los inversores superó ampliamente el monto finalmente colocado: las ofertas alcanzaron los US$2.200 millones, casi el doble de los US$1.200 millones emitidos.
La operación se concretó luego de que representantes de la petrolera mantuvieran reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York.
El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó el resultado y sostuvo que la operación representa una señal de confianza del mercado en la compañía y en su estrategia de crecimiento.
¿Para qué utilizará YPF los fondos?
Según informó la empresa, una parte de los recursos obtenidos será destinada a precancelar dos Obligaciones Negociables internacionales cuyos vencimientos están previstos entre 2027 y 2029.
El resto del dinero será utilizado para financiar el Plan 4x4, la estrategia de crecimiento de la compañía. De esta manera, YPF busca extender el plazo promedio de su deuda y reducir la concentración de vencimientos en los próximos años.
La nueva colocación también representa una mejora respecto de la última operación comparable de YPF. En diciembre de 2017, la petrolera había conseguido un diferencial de 375 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora logró reducirlo a 300 puntos.
La colocación internacional contó con la participación de BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz, mientras que en el mercado local intervinieron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.
(Fuente: TN)
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