Banco Nación reactiva la colocación de títulos para fortalecer el crédito productivo

El Banco Nación regresa al mercado de capitales argentino con una emisión de deuda que busca captar fondos y volcarlos al financiamiento de la economía. La operación contempla un monto inicial equivalente a 50 millones de dólares, con la posibilidad de ampliarse hasta 1.500 millones si la demanda acompaña.

El objetivo es claro: convertir ese dinero en préstamos para pymes, productores y familias. Desde la entidad explicaron que se apuntará a impulsar inversiones productivas, fortalecer economías regionales y facilitar el acceso a créditos, incluyendo líneas para vivienda.

Las tres opciones de inversión
Para atraer distintos perfiles de inversores, el banco diseñó tres instrumentos con características diferenciadas:

Clase 1 (en pesos, tasa variable)
Tiene un plazo de 12 meses y su rendimiento está atado a la tasa mayorista (Tamar) más un margen que se definirá en la licitación. Paga intereses cada tres meses y devuelve el capital al final. Está pensada para quienes buscan seguir la evolución de las tasas del mercado.

Clase 2 (en dólares, tasa fija)
Con vencimiento a 36 meses, ofrece una tasa fija a definir. Los intereses se pagan cada seis meses y el capital se devuelve al final del período. Es una alternativa para quienes prefieren cobertura en moneda dura.

Clase 3 (ajustada por inflación – UVA)
Este bono se actualiza según la inflación. Tiene un plazo de 24 meses, paga intereses trimestrales y comienza a devolver el capital en cuotas a partir del mes 12. Está orientado a quienes buscan proteger su inversión frente a la suba de precios.

Cómo participar
La colocación estará abierta tanto a inversores individuales como a empresas, sean o no clientes del banco. Para participar se requiere contar con una cuenta comitente y cumplir con los requisitos habituales del mercado.
La licitación se realizará los días 6 y 7 de mayo, mientras que la emisión y liquidación está prevista para el 11 de mayo.

En el tramo no competitivo, los montos máximos serán:
Hasta $100 millones en la Clase 1
Hasta US$100.000 en la Clase 2
Hasta 100.000 UVA en la Clase 3
Este mecanismo permite invertir sin definir tasa, aceptando las condiciones que surjan de la colocación.

Desde el Banco Nación destacaron que esta iniciativa no solo busca ampliar el crédito, sino también ofrecer nuevas alternativas de inversión, en línea con prácticas modernas del sistema financiero y con el respaldo de la principal entidad bancaria del país.